当年砍价砍到供应商哭爹喊娘的苹果,现在面对内存厂,也得老老实实低头。
5月19日,据快科技消息,曾经在全球供应链谈判中始终占据绝对主导地位的苹果,如今在DRAM市场正逐步失去以往的强势议价优势。整个采购战略的核心,已经从“拿到行业最低价”,转向了“尽可能锁定稳定供货”。
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(图源:Unsplash)
这事儿的导火索,就是AI。
过去几个月,全球超大规模数据中心跟疯了似的扫货,新一代DDR5内存的海外流通价最高被炒到了400%的溢价。
你没看错,四倍。而原因很简单,AI训练太吃内存了。
那些云计算巨头不差钱,直接把三星、SK海力士、美光的产能吃掉了七成以上。内存厂商一看,这利润比卖手机芯片还香,于是纷纷把产线转向HBM和服务器DDR5,留给消费电子的移动DRAM自然就少了。
而苹果,恰恰是那个最大的“消费电子买家”。
以前苹果凭着iPhone一年两亿多部的出货量,跟供应商谈价格基本是“我说多少就多少”。百万级别的超大订单砸下去,不仅能拿到远低于行业平均水平的采购价,还能享受最高优先级的供货保障。
供应商虽然心里苦,但谁也不敢得罪这个大客户,毕竟丢了苹果的订单,可能一年白干。
可现在风水轮流转,AI数据中心才是内存厂的金主爸爸,而且人家签合同一签就是五年,条款极其霸道:不可取消、不可退货,价格还得随行就市。
内存厂商现在根本不愁卖,反倒是苹果这样的传统大客户,订单量再大也排不到最前面的生产线。
库克自己都扛不住了。前段时间的财报电话会上,他罕见地公开预警:公司能拿到的DRAM供应量正在下滑。
小雷哔哔(ID:xiaoleibbb)看来,库克这也是在暗示内存要不够用了,未来iPhone、Mac、iPad将全系涨价。
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图源:苹果
其实最让苹果难受的,还不是涨价本身,而是它再也无法像过去那样灵活调整采购策略了。
以前苹果可以靠订单量倒逼供应商降价,今天压三星,明天压海力士,谁给的低就用谁。就算面对这样“霸道”的砍价,供应商还是得感恩戴德,因为能进苹果供应链本身就是实力认证,相当于拿到了半导体行业的“米其林三星评级”。
现在时代变了,苹果再也不是供应链里的太上皇。
三星现在单季营业利润超过2025年全年总和,SK海力士平均每天净赚超20亿元人民币。以前苹果是金主爸爸,现在在三星眼里,不过是个“还不错”的客户。
毕竟AI数据中心一单就是数百亿美元的三年期合同,苹果那点订单量根本不够看。就算苹果想把订单转给别家,也得看人家有没有多余的产能。
更狠的是合同规则。以前苹果签的是短期合同,随时能撕毁重谈,现在头部内存厂只卖3-5年的长期供货协议。SK海力士甚至正在跟谷歌谈5年合约,还附加两年延期条款,直接把未来7年的产能锁死。
苹果想插一脚?难。
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图源:苹果
据行业人士透露,苹果已经被迫接受了100%的溢价合约,单颗LPDDR5X内存成本从去年底的35美元飙升至70美元,8GB的LPDDR5X现在要价180美元——这个价格两年前能买32GB。
小雷哔哔(ID:xiaoleibbb)在这里大胆预言,我们iPhone 18全系的价格将会比17全系涨价1500以上。
而那些依赖苹果供应链的国产厂商,日子只会更难过。毕竟连苹果都没办法,其他品牌在内存厂商面前,恐怕连说话的资格都没有了。
大家觉得iPhone 18会涨价多少?评论区聊聊~
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